Agenter: opfølgning efter dine møder

En agent er en gemt instruktion, som Jurnie udfører efter dine møder: hvilke møder den gælder for, og hvad den skal gøre. Når et møde passer, udfører agenten arbejdet og lægger resultatet på mødets fane Agenter. Alt, hvad den vil ændre i en anden app, venter på din godkendelse, medmindre du lader en agent, du stoler på, gå videre.

Opret en agent

1. Klik på Agenter i sidemenuen og derefter på Tilføj agent.
2. Vælg Tom agent eller en færdig agent fra grupper som Generelt, Kundearbejde eller Salg. Forhåndsvisningen viser Hvornår den kører og Hvad den gør.
3. Klik på Brug agent (eller Start fra bunden).
4. Tilpas felterne, og klik derefter på Tilføj agent.

En agent, der har brug for et andet værktøj, er markeret med Kræver og værktøjets navn, for eksempel Kræver HubSpot. Den kan ikke bruges, før værktøjet er forbundet; vælger du den, får du tilbudt at forbinde det. Se Forbind Jurnie med dine andre værktøjer.

Felterne

• Navn: skal være unikt blandt de agenter, du kan se.
• Hvornår skal den køre: de møder, agenten gælder for. Jurnie læser transskriptionen af hvert behandlet møde og kører kun de agenter, hvis beskrivelse tydeligt passer, så "Salgsmøder med en potentiel kunde" virker bedre end "vigtige møder".
• Hvad agenten skal gøre: dens instruktioner. Uden en forbundet app bliver resultatet i kørslen: et referat, en liste eller et udkast til en e-mail, som du selv gennemgår og sender.

Under Dine indstillinger har hver person sine egne to kontakter:

• Send mig en e-mail, når denne agent er færdig: slået til som standard. Du får en e-mail, når en kørsel er færdig, skal gennemgås eller fejler, hvis Aktivér e-mailnotifikationer også er slået til i dine kontoindstillinger.
• Godkend denne agents handlinger automatisk: slået fra som standard. Slå den til for en agent, du stoler på, så bliver de ændringer, den vil foretage i andre apps, gennemført uden at vente på dig. Nogle handlinger kræver altid din godkendelse. Det gælder kun dine egne kørsler.

Del en agent

En agent, du opretter, kører på dine møder, indtil du slår den fra med dens kontakt under Agenter. Vil du lade kolleger bruge den, så brug menuen øverst på agentens side, og gem, eller ikonet i dens række under Agenter. Vælg under Del med:

• Privat: kun du kan se den, og den kører kun automatisk på dine møder. Du kan også køre den manuelt på møder, der er delt med dig. Den hed tidligere "Personlig".
• Et af dine teamspaces: dets medlemmer kan se den og slå den til for deres egne møder. Se Teamspaces.
• Alle hos din organisation: alle i din organisation kan se den og slå den til for deres egne møder.

Når den er delt, vælger du under Adgang, hvad de kan: Kan køre, eller Kan redigere, så de også kan ændre, hvad den gør, og slette den. Deler du den med et andet teamspace eller med hele din organisation, skifter Adgang tilbage til Kan køre. Hvis din organisation ikke bruger teamspaces, eller du ikke er med i et, har menuen i stedet tre muligheder: Privat, Alle hos din organisation kan køre denne agent og Alle hos din organisation kan køre og redigere denne agent.

Deling får aldrig en agent til at køre på andres møder: Hver person slår den til for sine egne. Når du deler den, tilbyder Jurnie at give dine kolleger besked. Giv alle hos din organisation besked, eller Giv dit teamspace besked for et teamspace, sender én e-mail til dem dér, der ikke har taget stilling til den endnu. Du kan sende hver af dem én gang pr. agent, lige efter du har delt den, eller senere fra agentens side.

Kun den, der har oprettet agenten, kan ændre, hvem den er delt med. Hvis opretteren forlader det teamspace, en agent er delt med, eller bliver fjernet fra det, bliver agenten privat og holder op med at køre for dem, der har slået den til.

Agentkørsler er private. Hver kørsel tilhører den person, den kørte for, og ingen andre ser den, heller ikke administratorer. Ligesom med personlige noter har alle, der åbner et delt møde, deres egen fane Agenter. Der ændres ikke noget i en anden app uden godkendelse fra den person, kørslen tilhører, medmindre personen selv har slået Godkend denne agents handlinger automatisk til. Hver person bestemmer det for sine egne kørsler, og det påvirker ikke andre. På en agent, som andre kan redigere, forbliver automatisk godkendelse slået til for dig, selv hvis nogen ændrer, hvad agenten gør.

En kørsel handler på vegne af den person, den kører for. I et værktøj, som hver person forbinder selv, for eksempel Jira, bruger den personens egen forbindelse. Et værktøj, som en administrator forbinder én gang for hele organisationen, for eksempel HubSpot, virker på alle møder.

Slå en agent til, som en kollega har delt

Agenter, som dine kolleger deler, står under Delt med dig i Agenter. De kører ikke på dine møder, før du slår dem til. En agent, du ikke har taget stilling til endnu, er markeret med Ny, og der vises en prik ved Agenter i sidemenuen.

• Slå den til med kontakten i dens række, eller åbn den, og klik på Slå til. Den kører efter dit næste møde, der matcher.
• Ikke nu fjerner markeringen Ny og lader agenten være slået fra. Du kan stadig slå den til senere.
• Til et af dine møder, der allerede har fundet sted, åbner du mødets fane Agenter og vælger agenten i Kør en anden agent. Klik på Kør agent for at køre den på det møde, eller på Slå til for mine møder, så den kører efter dine fremtidige møder.

Hvornår agenter kører

• Automatisk, når et af dine egne møder er behandlet: hver agent, der er slået til for dig, højst én gang pr. møde. Agenter kører aldrig af sig selv på møder, som andre deler med dig.
• Manuelt, på fanen Agenter på ethvert møde, du kan åbne. På dit eget møde vælger du en agent på listen eller i Kør en anden agent; på et møde, der er delt med dig, vælger du en i Kør en agent. Klik derefter på Kør agent. Vil du køre en agent igen, så vælg den på listen, og klik på Kør igen.

Hvis både du og en kollega kører en agent på det samme møde, handler hver kørsel for sig, så den for eksempel kan tilføje en ekstra note i jeres CRM.

Se Gennemgå, hvad en agent foreslår.

Rediger, kopiér eller slet en agent

Klik på en agent på listen for at åbne den. Ændringer gælder kun for fremtidige kørsler. Menuen ⋮ har Dupliker, som laver en privat kopi, og, hvis du kan redigere agenten, Slet. Agenter, du ikke kan redigere, åbnes som Agentdetaljer, hvor du kan slå dem til eller fra for dine møder og ændre Dine indstillinger.