Agenti: ďalšie kroky po stretnutiach

Agent je uložený pokyn, ktorý Jurnie vykoná po vašich stretnutiach: pre ktoré stretnutia je a čo má urobiť. Keď stretnutie popisu zodpovedá, agent urobí svoju prácu a výsledok zobrazí na karte Agenti daného stretnutia. Všetko, čo chce zmeniť v inej aplikácii, čaká na vaše schválenie, pokiaľ agentovi, ktorému dôverujete, nedovolíte konať hneď.

Vytvorenie agenta

1. Kliknite na Agenti v bočnom paneli a potom na Pridať agenta.
2. Vyberte Prázdny agent alebo hotového agenta zo skupín ako Všeobecné, Práca s klientmi či Obchod. Náhľad ukazuje Kedy sa spustí a Čo robí.
3. Kliknite na Použiť agenta (alebo Začať od nuly).
4. Upravte polia a potom kliknite na Pridať agenta.

Agent, ktorý potrebuje iný nástroj, je označený Vyžaduje a názvom nástroja, napríklad Vyžaduje HubSpot. Nie je možné ho použiť, kým daný nástroj nepripojíte; keď ho vyberiete, Jurnie ponúkne jeho pripojenie. Pozrite si článok Prepojenie Jurnie s vašimi ďalšími nástrojmi.

Polia

• Názov: jedinečný medzi agentmi, ktorých vidíte.
• Kedy sa má spustiť: stretnutia, pre ktoré je agent určený. Jurnie si prečíta prepis každého spracovaného stretnutia a spustí iba agentov, ktorých popis jasne zodpovedá, takže „Obchodné hovory s potenciálnym zákazníkom“ funguje lepšie ako „dôležité stretnutia“.
• Čo má agent robiť: jeho pokyny. Bez pripojenej aplikácie ostane výsledok v spustení agenta: zhrnutie, zoznam alebo návrh e-mailu, ktorý si sami skontrolujete a odošlete.

V časti Vaše nastavenia si každý nastavuje dva prepínače sám pre seba:

• Poslať mi e-mail, keď tento agent skončí: predvolene zapnuté. Pošle vám e-mail, keď spustenie skončí, potrebuje vašu kontrolu alebo zlyhá, ak máte vo svojich nastaveniach účtu zapnuté aj Povoliť e-mailové notifikácie.
• Automaticky schvaľovať akcie tohto agenta: predvolene vypnuté. Zapnite to pri agentovi, ktorému dôverujete, a zmeny, ktoré chce urobiť v iných aplikáciách, sa vykonajú bez čakania na vás. Niektoré akcie vždy vyžadujú vaše schválenie. Týka sa to len vašich vlastných spustení.

Zdieľanie agenta

Agent, ktorého vytvoríte, sa spúšťa na vašich stretnutiach, kým ho nevypnete prepínačom na stránke Agenti. Ak ho chcete sprístupniť kolegom, použite ponuku v hornej časti stránky agenta a uložte ho, alebo ikonu v jeho riadku na stránke Agenti. V časti Zdieľať s vyberte:

• Súkromné: vidíte ho iba vy a automaticky sa spúšťa iba na vašich stretnutiach. Ručne ho môžete spustiť aj na stretnutiach, ktoré s vami niekto zdieľa. Predtým sa táto možnosť volala „Osobné“.
• Jeden zo svojich tímových priestorov: jeho členovia ho vidia a môžu si ho zapnúť pre svoje stretnutia. Pozrite si článok Tímové priestory.
• Ktokoľvek v vašej organizácii: každý vo vašej organizácii ho vidí a môže si ho zapnúť pre svoje stretnutia.

Keď je agent zdieľaný, v časti Prístup zvoľte, čo môžu ostatní robiť: Môže spúšťať, alebo Môže upravovať, aby mohli meniť aj to, čo agent robí, a odstrániť ho. Ak ho zdieľate s iným tímovým priestorom alebo s celou organizáciou, Prístup sa vráti na Môže spúšťať. Ak vaša organizácia nepoužíva tímové priestory alebo nie ste v žiadnom, ponuka má namiesto toho tri možnosti: Súkromné, Ktokoľvek v vašej organizácii môže spustiť tohto agenta a Ktokoľvek v vašej organizácii môže spustiť a upraviť tohto agenta.

Zdieľanie nikdy nespôsobí, že sa agent spustí na stretnutiach niekoho iného: každý si ho zapína pre svoje vlastné. Keď agenta začnete zdieľať, Jurnie ponúkne, že o ňom dá vedieť kolegom. Dať vedieť všetkým v vašej organizácii, alebo pri tímovom priestore Dať vedieť všetkým v vašom tímovom priestore, pošle jeden e-mail tým, ktorí o ňom ešte nerozhodli. Pri každom agentovi môžete každý z nich poslať raz, hneď po zdieľaní alebo neskôr zo stránky agenta.

S kým je agent zdieľaný, môže meniť iba jeho tvorca. Ak tvorca odíde z tímového priestoru, s ktorým je agent zdieľaný, alebo ho z neho odstránia, agent sa stane súkromným a prestane sa spúšťať pre tých, ktorí si ho zapli.

Spustenia agentov sú súkromné. Každé spustenie patrí osobe, pre ktorú prebehlo, a nikto iný ho nevidí, ani administrátori. Podobne ako osobné poznámky má každý, kto otvorí zdieľané stretnutie, vlastnú kartu Agenti. V inej aplikácii sa bez schválenia toho, komu spustenie patrí, nič nezmení, pokiaľ si sám nezapol Automaticky schvaľovať akcie tohto agenta. Každý o tom rozhoduje pre svoje spustenia a zapnutie neovplyvní nikoho iného. Pri agentovi, ktorého môžu upravovať aj iní, vám automatické schvaľovanie zostane zapnuté, aj keď niekto zmení, čo agent robí.

Spustenie koná v mene osoby, pre ktorú prebieha. V nástroji, ktorý si každý pripája sám, napríklad v Jire, používa vlastné pripojenie tejto osoby. Nástroj, ktorý administrátor pripája raz pre celú organizáciu, napríklad HubSpot, funguje na akomkoľvek stretnutí.

Zapnutie agenta, ktorého zdieľal kolega

Agenti, ktorých s vami zdieľajú kolegovia, sú v časti Zdieľané s vami na stránke Agenti. Na vašich stretnutiach sa nespúšťajú, kým ich nezapnete. Agent, o ktorom ste ešte nerozhodli, je označený Nový a pri položke Agenti v bočnom paneli sa zobrazí bodka.

• Zapnite ho prepínačom v jeho riadku, alebo ho otvorte a kliknite na Zapnúť. Spustí sa po vašom najbližšom zodpovedajúcom stretnutí.
• Teraz nie odstráni označenie Nový a agent zostane vypnutý. Zapnúť ho môžete aj neskôr.
• Pri vašom stretnutí, ktoré už prebehlo, otvorte jeho kartu Agenti a vyberte agenta v ponuke Spustiť iného agenta. Kliknite na Spustiť agenta, ak ho chcete spustiť na tomto stretnutí, alebo na Zapnúť pre moje stretnutia, aby sa spúšťal po vašich budúcich stretnutiach.

Kedy sa agenti spúšťajú

• Automaticky po spracovaní niektorého z vašich vlastných stretnutí: každý agent, ktorého máte zapnutého, najviac raz na jedno stretnutie. Na stretnutiach, ktoré s vami zdieľajú iní, sa agenti nikdy nespúšťajú sami od seba.
• Ručne na karte Agenti pri akomkoľvek stretnutí, ktoré môžete otvoriť. Na vlastnom stretnutí vyberte agenta v zozname alebo v ponuke Spustiť iného agenta; na stretnutí, ktoré s vami niekto zdieľa, ho vyberte v ponuke Vybrať agenta na spustenie. Potom kliknite na Spustiť agenta. Ak chcete agenta spustiť znova, vyberte ho v zozname a kliknite na Spustiť znova.

Ak agenta na tom istom stretnutí spustíte vy aj kolega, každé spustenie koná samostatne, takže môže napríklad pridať druhú poznámku vo vašom CRM.

Pozrite si článok Kontrola návrhov agenta.

Úprava, kópia alebo odstránenie agenta

Kliknutím na agenta v zozname ho otvoríte. Zmeny platia iba pre budúce spustenia. Ponuka ⋮ obsahuje Duplikovať, čím vytvoríte súkromnú kópiu, a ak môžete agenta upravovať, aj Odstrániť. Agenti, ktorých nemôžete upravovať, sa otvoria ako Podrobnosti agenta, kde si ich môžete pre svoje stretnutia zapnúť alebo vypnúť a zmeniť Vaše nastavenia.