Agenti: ďalšie kroky po stretnutiach

Agent je uložený pokyn, ktorý Jurnie vykoná po vašich stretnutiach: pre ktoré stretnutia je a čo má urobiť. Keď stretnutie popisu zodpovedá, agent urobí svoju prácu a výsledok zobrazí na karte Agenti daného stretnutia. Všetko, čo chce zmeniť v inej aplikácii, čaká na vaše schválenie.

Vytvorenie agenta

1. Kliknite na Agenti v bočnom paneli a potom na Pridať agenta.
2. Vyberte Prázdny agent alebo hotového agenta zo skupín ako Všeobecné, Práca s klientmi či Obchod. Náhľad ukazuje Kedy sa spustí a Čo robí.
3. Kliknite na Použiť agenta (alebo Začať od nuly).
4. Upravte polia a potom kliknite na Pridať agenta.

Agent, ktorý potrebuje iný nástroj, je označený Vyžaduje a názvom nástroja, napríklad Vyžaduje HubSpot. Nie je možné ho použiť, kým daný nástroj nepripojíte; keď ho vyberiete, Jurnie ponúkne jeho pripojenie. Pozrite si článok Prepojenie Jurnie s vašimi ďalšími nástrojmi.

Polia

• Názov: jedinečný medzi agentmi, ktorých vidíte.
• Kedy sa má spustiť: stretnutia, pre ktoré je agent určený. Jurnie si prečíta prepis každého spracovaného stretnutia a spustí iba agentov, ktorých popis jasne zodpovedá, takže „Obchodné hovory s potenciálnym zákazníkom“ funguje lepšie ako „dôležité stretnutia“.
• Čo má agent robiť: jeho pokyny. Bez pripojenej aplikácie ostane výsledok v spustení agenta: zhrnutie, zoznam alebo návrh e-mailu, ktorý si sami skontrolujete a odošlete.
• Poslať mi e-mail, keď tento agent skončí: predvolene zapnuté. Pošle vám e-mail, keď spustenie skončí, potrebuje vašu kontrolu alebo zlyhá, ak máte vo svojich nastaveniach účtu zapnuté aj Povoliť e-mailové notifikácie.

Pre koho sa spúšťa

Vyberte v ponuke rozsahu v hornej časti:

• Osobné: spúšťa sa iba na vašich stretnutiach; vidíte ho iba vy.
• Každý v vašej organizácii môže spustiť tohto agenta: spúšťa sa na stretnutiach všetkých vo vašej organizácii; upravovať ho môžete iba vy.
• Každý v vašej organizácii môže spustiť a upraviť tohto agenta: to isté, a navyše ho môže ktokoľvek v organizácii upraviť alebo odstrániť.

Keď sa zdieľaný agent spustí na stretnutí, výsledky vidí iba vlastník stretnutia a v inej aplikácii sa bez jeho schválenia nič nezmení. Rozsah agenta môže meniť iba jeho tvorca. Zdieľaného agenta si každý môže pre svoje stretnutia vypnúť prepínačom v jeho riadku na stránke Agenti.

Agent koná v mene osoby, ktorá stretnutie vlastní. V nástroji, ktorý si každý pripája sám, napríklad v Jire, používa vlastné pripojenie tejto osoby, takže tam môže pracovať iba na stretnutiach ľudí, ktorí si nástroj pripojili. Nástroj, ktorý administrátor pripája raz pre celú organizáciu, napríklad HubSpot, funguje na stretnutiach všetkých.

Kedy sa agenti spúšťajú

• Automaticky po spracovaní stretnutia: každý agent najviac raz na jedno stretnutie.
• Ručne: na karte Agenti pri stretnutí vyberte agenta a kliknite na Spustiť agenta, alebo na Spustiť znova, ak už bežal.

Pozrite si článok Kontrola návrhov agenta.

Úprava, kópia alebo odstránenie agenta

Kliknutím na agenta v zozname ho otvoríte. Zmeny platia iba pre budúce spustenia. Ponuka ⋮ obsahuje Duplikovať, čím vytvoríte osobnú kópiu, a ak môžete agenta upravovať, aj Odstrániť. Agenti, ktorých nemôžete upravovať, sa otvoria ako Podrobnosti agenta, kde môžete stále zmeniť e-mailový prepínač.