Agenter: uppföljning efter dina möten

En agent är en sparad instruktion som Jurnie utför efter dina möten: vilka möten den gäller och vad den ska göra. När ett möte matchar gör agenten jobbet och lägger resultatet på mötets flik Agenter. Allt som den vill ändra i en annan app väntar på ditt godkännande, om du inte låter en agent du litar på gå vidare direkt.

Skapa en agent

1. Klicka på Agenter i sidofältet och sedan på Lägg till agent.
2. Välj Tom agent, eller en färdig agent från grupper som Allmänt, Kundarbete eller Försäljning. Förhandsvisningen visar När den körs och Vad den gör.
3. Klicka på Använd agent (eller Börja från noll).
4. Justera fälten och klicka sedan på Lägg till agent.

En agent som behöver ett annat verktyg är märkt Kräver och verktygets namn, till exempel Kräver HubSpot. Den kan inte användas förrän verktyget är anslutet. Väljer du en sådan agent erbjuds du att ansluta verktyget. Se Anslut Jurnie till dina andra verktyg.

Fälten

• Namn: unikt bland de agenter du kan se.
• När den ska köras: de möten den gäller. Jurnie läser varje bearbetat mötes transkript och kör bara de agenter vars beskrivning tydligt matchar, så ”Säljsamtal med en potentiell kund” fungerar bättre än ”viktiga möten”.
• Vad agenten ska göra: agentens instruktioner. Utan en ansluten app stannar resultatet i körningen: ett sammandrag, en lista eller ett utkast till ett mejl som du själv går igenom och skickar.

Under Dina inställningar ställer var och en in två reglage för sig själv:

• Mejla mig när den här agenten är klar: påslaget som standard. Du får ett mejl när en körning är klar, behöver din granskning eller misslyckas, om Aktivera e-postnotifikationer också är påslaget i dina kontoinställningar.
• Godkänn den här agentens åtgärder automatiskt: avstängt som standard. Slå på det för en agent du litar på, så genomförs ändringarna den vill göra i andra appar utan att vänta på dig. Vissa åtgärder kräver alltid ditt godkännande. Det gäller bara dina egna körningar.

Dela en agent

En agent som du skapar körs på dina möten tills du stänger av den med dess reglage under Agenter. Vill du låta kollegor använda den använder du menyn högst upp på agentens sida och sparar, eller ikonen på agentens rad under Agenter. Under Dela med väljer du:

• Privat: bara du ser den, och den körs automatiskt bara på dina möten. Du kan också köra den manuellt på möten som delas med dig. Det här alternativet hette tidigare ”Personlig”.
• Ett av dina teamspaces: dess medlemmar kan se den och slå på den för sina egna möten. Se Teamspaces.
• Alla på din organisation: alla i din organisation kan se den och slå på den för sina egna möten.

När den är delad väljer du under Åtkomst vad de får göra: Kan köra, eller Kan redigera så att de också kan ändra vad den gör och ta bort den. Om du delar den med ett annat teamspace eller med hela organisationen återställs Åtkomst till Kan köra. Om din organisation inte använder teamspaces, eller om du inte är med i något, har menyn i stället tre alternativ: Privat, Alla på din organisation kan köra den här agenten och Alla på din organisation kan köra och redigera den här agenten.

Att dela en agent gör aldrig att den körs på någon annans möten: var och en slår på den för sina egna. När du delar den erbjuder Jurnie att berätta det för dina kollegor. Meddela alla på din organisation, eller Meddela ditt teamspace för ett teamspace, skickar ett mejl till dem där som ännu inte har tagit ställning till den. Du kan skicka vart och ett en gång per agent, direkt efter att du har delat den eller senare från agentens sida.

Bara den som skapade agenten kan ändra vem den delas med. Om den som skapade agenten lämnar teamspacet som agenten delas med, eller tas bort från det, blir agenten privat och slutar köras för dem som har slagit på den.

Agentkörningar är privata. Varje körning tillhör den person den kördes för, och ingen annan ser den, inte ens administratörer. Precis som med personliga anteckningar har alla som öppnar ett delat möte sin egen flik Agenter. Inget ändras i en annan app utan godkännande från den som körningen tillhör, om inte den personen själv har slagit på Godkänn den här agentens åtgärder automatiskt. Var och en bestämmer det för sina egna körningar, och det påverkar ingen annan. På en agent som andra kan redigera förblir automatiskt godkännande påslaget för dig även om någon ändrar vad agenten gör.

En körning agerar för den person den körs för. I ett verktyg som varje person ansluter själv, till exempel Jira, använder den personens egen anslutning. Ett verktyg som en administratör ansluter en gång för hela organisationen, till exempel HubSpot, fungerar på alla möten.

Slå på en agent som en kollega har delat

Agenter som dina kollegor delar finns under Delade med dig i Agenter. De körs inte på dina möten förrän du slår på dem. En agent som du ännu inte har tagit ställning till är märkt Ny, och en prick visas vid Agenter i sidofältet.

• Slå på den med reglaget på dess rad, eller öppna den och klicka på Slå på. Den körs efter ditt nästa möte som matchar.
• Inte nu tar bort märkningen Ny och låter agenten vara avstängd. Du kan fortfarande slå på den senare.
• För ett av dina möten som redan har ägt rum öppnar du mötets flik Agenter och väljer agenten under Kör en annan agent. Klicka på Kör agent för att köra den på det mötet, eller på Slå på för mina möten så att den körs efter dina framtida möten.

När agenter körs

• Automatiskt, när ett av dina egna möten har bearbetats: varje agent som är påslagen för dig, högst en gång per möte. Agenter kör aldrig av sig själva på möten som andra delar med dig.
• Manuellt, på fliken Agenter på alla möten som du kan öppna. På ditt eget möte väljer du en agent i listan eller under Kör en annan agent; på ett möte som delas med dig väljer du en under Kör en agent. Klicka sedan på Kör agent. Vill du köra en agent igen väljer du den i listan och klickar på Kör igen.

Om både du och en kollega kör en agent på samma möte agerar varje körning för sig, så den kan till exempel lägga till en andra anteckning i ert CRM.

Se Granska vad en agent föreslår.

Redigera, kopiera eller ta bort en agent

Klicka på en agent i listan för att öppna den. Ändringar gäller bara framtida körningar. Menyn ⋮ har Duplicera, som skapar en privat kopia, och, om du kan redigera agenten, Ta bort. Agenter som du inte kan redigera öppnas som Agentdetaljer, där du kan slå på eller stänga av dem för dina möten och ändra Dina inställningar.